Англиканский священник Чарльз Фортескью возвращается в родную Англию после десятилетней работы миссионером в Африке. Чарльз полон энтузиазма нести духовные знания и на родной земле, но постоянно сталкивается с неразрешимыми противоречиями, которые возникают на его пути. Он женится на добропорядочной девушке Деборе, которая мечтает о большой семье, но категорически запрещает себя трогать. Когда же епископ Лондона дает Чарльзу новое поручение — направить на путь истинный проституток из лондонских доков, то не выделяет священнику на эту миссию ни гроша, уповая на помощь Бога. Чарльз идет за помощью к лорду Эймсу, но тот, оказывается, терпеть не может миссионеров. Впрочем, его супруга как раз готова помочь миссии Фортескью, но в обмен на проведенную с ней ночь.