Первый фильм студии Warner Brothers, на заставке которого появился рычащий лев — символ киностудии. События картины разворачиваются в Полинезии, которую называют «последним уголком земного Рая». Но все меняется, когда на дикие земли ступает белый человек. Несмываемая тень ложиться на острова. Белые люди пытаются цивилизовать Полинезию, и лишь один из них — доктор Мэтью Ллойд — пытается защитить островитян. Он берет себе в жены симпатичную таитянку и некоторое время живет с ней в мире и согласии. Но белые тени южных морей тревожат Мэтью. Жажда наживы оказывается сильнее него, и в какой-то момент доктор поддается искушению.