Семейная драма, рассказывающая о жизни мальчика-подростка Била из маленькой африканской деревушки. У него мало надежных и верных товарищей, но он заводит знакомство и находит верного друга в лице одинокой старухи по имени Сана. Все зовут ее «Колдунья» и считают ведьмой, но Била называет ее по-простому — «Бабушка» и доверяет ей. Однажды брат мальчика заболевает, и лекарство, сделанное Саной, спасает его.