Спортивная драма в жанре нуар, рассказывающая историю выходца из бедной еврейской среды Нью-Йорка, юноше Чарли Дэвисе. Он делает успешную боксерскую карьеру, вопреки воле матери, выигрывает бой за боем, и молодым дарованием начинает интересоваться промоутер Робертс. Тело и душа Дэвиса находятся в гармонии. Однако по мере того, как Чарли добивается успеха, ему открывается негативная сторона профессионального спорта. Бокс неразрывно связан с мошенничеством на ставках, угрозами и запугиванием спортсменов. В итоге Чарли оказывается перед сложным нравственным выбором: поступиться совестью и обеспечить себе безбедное существование, либо остаться верным принципам спортивной честности и, возможно, быть выброшенным на обочину спорта.