Джоан Фрейзер, очаровательная и сумасшедшая девушка из Австралии, одержима коммунистическими идеями. Но на Зеленом континенте не желают поддерживать революцию, и девушка отправляется за помощью к самому Сталину. На счастье активистки, советский вождь выбирает ее письмо из сотен других и приглашает в Москву. Девушка приезжает в Россию хмурым мартовским днем. Беседы с «Красным монархом» о политике заканчиваются в его постели. Именно с гражданкой Фрейзер Сталин проводит последнюю ночь в своей жизни… Тяжело пережив смерть любимого лидера, австралийка возвращается на родину, где спустя девять месяцев рождается Джон Уэлч, последняя надежда матери построить на Зеленом континенте коммунизм.