Микки Маус посещает зоопарк и восихищается тюленями. Добрые и забавные морские животные получают от Микки угощение — свежую рыбу. Малыш-тюлень, единственный в стае, желает получить добавку и забирается в корзинку к Микки. Когда герой приходит домой, его пес Плуто очень удивлен, обнаружив, что хозяин принес с собой странного зверя. Всеми способами он пытается сказать Микки, что случилось, но тот не понимает его. В конце концов хозяин сердится на неугомонного пса, который лает без остановки, и выгоняет его во двор. Микки и тюлень остаются дома одни. Уставший Микки решает принять ванну, но не подозревает, что там затаился его незваный гость.