Драматический триллер, получивший награду Каннского кинофестиваля (лучший режиссер). Пепинг — студент-криминалист, который подрабатывает мальчиком на побегушках у рэкетиров в городе Манила. Юноша безнадежно влюблен, но денег на свадьбу с любимой не хватает. И тут подвертывается дельце, с которого можно сорвать солидный куш и зажить припеваючи. Но для этого нужно убить другую женщину. Пепинг не знает, как поступить. С одной стороны — кровавая бойня и голос совести, с другой — жажда счастливой жизни.