Простой официант в семейном итальянском ресторане Фисташко Дизгуизи обладает невероятным талантом к перевоплощениям. Ему с легкостью удается перевоплотиться в клиентов своего заведения, чем он и развлекает иногда публику. Об этом узнают преступники, которые хотят использовать дар Фисташко в своих гнусных целях. Они похищают Дизгуизи, пытаясь заставить его работать на себя. Но мастер перевоплощения использует свой талант, чтобы спастись от бандитов и проучить этих злодеев.