Действие фильма происходит в тридцатые годы двадцатого века в Америке. Великая американская депрессия в экономике вот-вот сменится Второй Мировой войной. Разница между бедными и богатыми в этот непростой для страны период становится еще сильнее, чем когда-либо. Знаменитый американский миллионер приглашает для росписи стен своего центра известного художника-авангардиста Диего Риверу. Мексиканский живописец создает фреску на тему борьбы капитализма и социализма, который в итоге и побеждает, чем вызывает у миллионера гнев. А в федеральном театре готовится постановка пьесы «Колыбель будет качаться» драматурга-новатора Марка Блицштейна. Пока идет борьба искусства и политики, в авангарде которой шествует капитализм, мир находится в ожидании страшных потрясений.