Советский танцовщик Николай Родченко бежит на Запад в поисках долгожданной свободы. Но во время очередных гастролей его самолет приземляется в Сибири из-за технической неисправности. Родченко берут под опеку спецслужбы, считая мужчину изменником Родины. К танцовщику приставляют «воспитателей» — чернокожего степ-танцовщика Реймонда Гринвуда, который покинул родные штаты, и его супругу Дарью. В сопровождении семьи Гринвудов Родченко едет в Ленинград любоваться на волшебные Белые ночи. Спецслужбы делают все, чтобы артист остался в Советском Союзе, но у него совсем другие планы.