Два бедняка, отец и сын, рискуют остаться без крова и средств к существованию. Они шагают по дорогам Италии, которым нет конца и края. В пути беднякам встречается говорящий ворон-философ и требует назвать ему цель их пути. Люди рассказывают различные истории из прошлого. Действие фильма уносит на восемь столетий назад, когда два монаха получили странное задание от самого Франциска Азисского. Птицы большие и малые (ястребы и воробьи), встречающиеся на пути странников, должны были быть обращены ими в христианство.