В класс, где учится юный Карл, недавно потерявший маму, приходит новая учительница Улла Хармс. Замена учителя для детей — сильный стресс, а тут еще новая преподавательница явно не дружелюбно настроена к ученикам. Ко всему прочему, мисс Хармс умеет делать фантастические вещи — перемножать в уме четырехзначные числа, помнить все исторические даты и события, и, ко всему прочему, читать мысли! У Карла возникает мысль, что его учительница — инопланетянин, но ему, конечно же, никто не верит.