Яркий представитель нео-нуара Нового Голливуда, первая часть неформальной «трилогии паранойи» Алана Пакулы. Простоватый провинциальный сыщик Джон Клют расследует исчезновение своего друга Тома Грюнемана. Главные улики в деле и единственный ключ к разгадке — письмо покойного в адрес нью-йоркской проститутки Бри Дэниел. Поселившись рядом с квартирой «девушки по вызову», Джон начинает круглосуточно следить за ней. Между тем подруги свободолюбивой Бри погибают одна за другой, убитые клиентов Бри. Не один детектив Клют ведет слежку за симпатичной путаной, но героям приходится двигаться навстречу друг другу, чтобы поймать маньяка.