Работник службы по уничтожению насекомых, Анхель (в переводе с испанского — «ангел»), находится в поисках себя. Он убежден, что является полуживым-полумертвым, получеловеком-полуангелом, а его поступками управляет голос из космоса. Прибыв в тихий городок на борьбу с мокрицами, Анхель нанимает местных цыган, чтобы те помогли ему справиться с напастью. Познакомившись с провинциальными жителями, герой влюбляется сразу в двух женщин: скромную замужнюю Анхелу и ветреную Марию. Любовный треугольник усугубляет то, что муж Анхелы также крутит роман с Марией и грозит Анхелю расправой.