Экранизация романа Пэдди Чаефски, основанного на экспериментах Джона Лилли с камерой сенсорной изоляции — благодаря ей эффект ЛСД многократно усиливался. Герой фильма — доктор Эдвард Джессап, ученый-естествоиспытатель. Он изучает пограничные состояния сознания и верит, что они могут изменяться. Отключая органы чувств с помощью сенсорной депривации (ушные затычки, повязка на глаза и прочее) и усиливая эффект галлюциногенными препаратами (грибами, приобретенными у мексиканских индейцев), Эдди погружается в транс. Ученый исследует другие ипостаси, лавируя в потоке своего сознания. Во время эксперимента Эдди посещают удивительные галлюцинации, которые могут повлиять на его жизнь.