Полиция Нью-Йорка обнаруживает в реке Гудзон фрагменты человеческих тел. Расследование говорит, что все улики указывают на серийного убийцу, охотящегося на определенных мужчин. Офицер полиции Стивен Бернс вынужден работать под прикрытием в среде нью-йоркской богемы. Разыскивающий следы преступника по барам, Стивен сталкивается с целым миром, до этого ему совершенно не знакомым. Глубокое погружение в проблемы сообщества заставляет полицейского изменить свой подход к делу.