2271 год. К Земле из глубин космоса приближается неопознанный летающий объект гигантского размера. Он называет себя Ви-Джер, но не вступает в детальный контакт с землянами. Единственный корабль, который может в кратчайший срок добраться до странного объекта, — это звездолет «USS Энтерпрайз». Команда капитана Джеймса Т. Кирка отправляется на важное задание. Но приблизившись к гиганту-кораблю, они обнаруживают, что это — большое облако, в центре которого находится давно пропавшая американская межпланетная станция. Она была найдена инопланетной цивилизацией машин, расценена как собрат и усовершенствована.