От начала и до конца картина представляет собой цепь удивительных превращений и парадоксов, путешествие из реального мира в мир сновидений и обратно. Главный герой встречается с различными людьми, выслушивая их размышления на эзотерические и философские темы, размышляя об эволюции, жизни, смерти и реинкарнации. Позже эти размышления концентрируются вокруг природы сна. Герой понимает, что весь окружающий его мир – не настоящий. Все это ему снится, какой бы прекрасной не казалась реальность. Герой старается, но никак не может выбраться из этого сна. И каждый новый шаг рождает очередную загадку.