Знаменитый американский режиссер греческого происхождения, который в фильме обозначен просто буквой-инициалом А, возвращается на родину. Он отсутствовал здесь долгих 35 лет. Но после шумной премьеры своего последнего фильма мужчина неожиданно решает ехать на Балканы. Он пытается повторить странствия Одиссея и отыскать три киноролика своего коллеги, которые могут оказаться первыми греческими фильмами. Герой путешествует по земле и главной водной артерии центральной Европы — Дунаю. Режиссер бросает свой взгляд Одиссея на происходящее вокруг.