По вине нелепой случайности Маленький Бродяга попадает на арену цирка. Сумев спонтанно развеселить публику, он обеспечивает себе место в цирковой труппе, обретает популярность зрителей и, конечно, находит любовь. Избранница героя – дочь шпрехшталмейстера, ради которой он берется за любую, даже самую сложную работу.