События фильма начинают развиваться в Нью-Йорке ХХ века. Начинающая певица Кристина Дэй находит в библиотеке ноты никому не известной оперы никому не известного композитора. Она не подозревает, что эта пьеса – «Ликующий Дон Жуан» – обладает дьявольской силой, и во время прослушивания произведения девушка попадает во временной провал и оказывается в Лондоне XIX века. Там раскрывается тайна найденной оперы и связанное с ней проклятие…. Музыкант Эрик Дестлер продал душу дьяволу, чтобы его полюбила публика, и лицо его стало безобразным. Убить проклятого юношу можно лишь уничтожив все его произведения. Это чудовище, о котором веками слагают легенды, становится покровителем Кристины.