Первым фильмом молодого Хорнера был экзистенциальный роуд-муви про больного раком рок-журналиста. История печального вырождения хипстер-генерации продолжается во второй его картине. На сей раз главными героями выступает парочка молодых провинциалов-разгильдяев в лучших традициях раннего Фрирза. Девушка по имени Полдень (Лэндри) промышляет таксидермией (проще говоря, делает чучела животных), а юноша по имени Манчестер (Браун) любит фотографировать девушку — голой, работающей, спящей, всякой. Однажды парень после пары-тройки пинт темного забывает фотки в пабе, где их находит заплутавший арт-дилер. Казалось бы, светлое галерейное будущее юному гению самопальной арт-фотографии обеспечено. Вот только нужно ли оно юным любовникам? И сможет ли их бережно охраняемый от посторонних вторжений мирок пережить агрессивную заинтересованность внешнего мира?