Трогательная лиричная драма о жизни подростка Зурико из простого грузинского села по одноименному рассказу Нодара Думбадзе. Зурико живет вместе с бабушкой. По соседсву с ним обитают два милых старика Илико и Илларион, которые по-доброму воспитывают мальчика. Он ходит в школу, впервые влюбляется, наблюдает, как его односельчане покидают родные места и идут на войну, а после войны возвращаются домой. Рассказ грузинского писателя «Я, бабушка, Илико и Илларион» имел огромный успех в Грузии. По нему был поставлен спектакль, а позже снят одноименный фильм.