Герой картины — молодой прожигатель жизни Аксель — приезжает на родину в Аризону. Его дядя Лео хочет, чтобы юноша занялся бизнесом по продаже кадиллаков, продолжая семейные традиции, но Аксель не хочет ничего, кроме праздного времяпрепровождения. Он знакомится с сорокалетней вдовой Элен, местной сумасшедшей, и ее падчерицей Грейс. Девушка признается Акселю, что хочет покончить жизнь самоубийством, боясь, что все больше становится похожей на мачеху. Грейс протестует против всего и всех. Начавшиеся романтические отношения между Акселем и Элен повергают ее в шок. А мечтательный юноша делает все, чтобы увлечь новую избранницу в полет своих фантазий. Он строит аэроплан, чтобы улететь на нем в небеса, но разгневанная и отвергнутая Грейс каждую ночь ломает его.