Во время циркового представления иллюзионист просит девушку из зала выйти и помочь ему. Он отправляет ее в шкаф, где девушка исчезает, но так и не появляется. А позже за кулисами исчезает и сам иллюзионист. Милиция начинает расследование, которое вскоре заходит в тупик. Родственники пропавших в отчаянии, но никаких следов девушки и иллюзиониста нигде нет. Время идет своим чередом, о пропавших стали потихоньку забывать. Они уже стали своего рода кулуарным мифом цирка, вокруг которого завязываются новые отношения. И вот уже непонятно, а была ли девушка, а был ли иллюзионист?