Вторая часть исповедальной кинотрилогии Жана Кокто, известного французского поэта и драматурга. В центре повествования – необычный любовный четырехугольник. Известный поэт Орфей, уставший от жизни и славы, влюбляется в Принцессу Ада и делает ее своей музой. Она отвечает пылкому творцу взаимностью, в то время как слуга девушки Артебиз вспыхивает страстью к жене Орфея – Эвридике. Понимая, что чувства всех четырех обречены на неудачу, Принцесса забирает Эвридику в царство Тьмы. Орфей и Артебиз пускаются в погоню за возлюбленными.