Действие фильма разворачивается в 12 веке. Суздальский князь Юрий Долгорукий хочет объединить русские земли. Против этого выступают князь Изяслав, правящий в Киеве, и боярин Кучка, проживающий на территории будущей Москвы. Все попытки договориться срываются двумя противниками объединения. Юрий Долгорукий понимает, что миром дело не решить. Во время одной из ссор воины Долгорукого убивают Кучку. Теперь его земли принадлежат Суздальскому князь. Изяслав решает действовать хитростью и начинает плести против Долгорукого интриги.