В давние времена Великий Космический Дракон, оберегающий вселенский мир, был разрублен пополам демоном по имени Пожиратель Душ. Из-за этого человечество разделилось на два народа — гидросы и пиросы. Пиросы зависят от огня и умирают от воды, которая становится для них смертельным ядом. Гидросы живут исключительно водой и превращаются в каменные статуи при солнечном свете. Каждый месяц сезоны засухи и дождей сменяют друг друга, заставляя народы страдать из-за нехватки воды или солнца. Главным персонажем картины выступает юноша из племени пиросов, молодой рыцарь, предавший своих во время одного из походов на земли гидросов.