Фильм — признание Фатиха Акина в любви к Стамбулу. Город — непонятный, опасный, эротичный, влекущий — увиден здесь с точки зрения иностранца, с определенной дистанции. Это поиск, одиссея, в которую отправляется герой, чтобы исследовать музыкальные корни, направления и перспективы города.