Документальный фильм, снятый с борта речных барж, пароходов, моторных лодок, плывущих по основным туристическим маршрутам Волги. Живописные виды Твери (бывшего Калинина), Тутаева, Рыбинска, Углича, Ярославля, Нижнего Новгорода и Казани под классические произведения Глинки и Мусоргского.