Два фокусника, Гарри Кейн и Карл Алллен, помимо того, что лучшие друзья, еще и коллеги — вместе они выступают в двойном номере, пользующемся большим успехом. Однажды ассистентка фокусников, по совместительству жена Гарри Кэрол, оказывается жертвой несчастного случая — в номере с гильотиной реквизитом ей отрезает голову. После этой трагедии фокусники навсегда ссорятся и разрывают как дружеские, так и партнерские отношения. Четыре года спустя их пути вновь пересекаются. Только Гарри бросил магический бизнес и работает в хозяйственном магазине, а Карл сменил амплуа и стал Дерреном Брауном, хотя его выступления и не пользуются успехом. Судьба вновь сводит бывших друзей, а сейчас непримиримых врагов, чтобы те переосмыслили свое призвание и забыли обиды.