Действие фильма разворачивается летом 1917 года. Владимир Ленин уходит в подполье и скрывается в Разливе, где живет в полевых условиях. Пребывая в вынужденном изгнании, Ленин углубляется в свои мысли по поводу судьб народов и мировых революций. Его навещают другие исторические деятели той поры — Свердлов, Дзержинский, Орджоникидзе. В фильме «Синяя тетрадь» вершители советской истории показаны как живые люди. В роли мальчика Коли Емельянова снялся Виталий Чуркин.