С помощью пульта, созданного Стьюи, он и Брайан путешествуют по разным параллельным вселенным, включая пост-апокалиптическую, футуристичную, вселенную Робоцыпа и т.д.
Лоис проверяется на рак и случайно узнаёт, что она — еврейка. Питер, не являющийся евреем, начинает ходить в синагогу, носить кипу и т. д. Но вскоре к нему приходит призрак его умершего отчима, после чего Питер вновь решает сделать свою семью католической.
В дом Кливленда переезжают шпионы, и Стьюи с Брайаном отправляются с ними на секретную миссию в Россию. В это время Питер с друзьями пытается создать группу, рассказывающую шутки-импровизации
Брайан становится посмешищем в семье Гриффинов, когда тот начинает встречаться со старой женщиной. Идя им наперекор, он делает ей предложение.
Стьюи с Брайаном знакомятся с Ханной Монтаной за кулисами на её концерте и вскоре узнают о том, что она — андроид. В это время Крис пытается доказать семье, что Злая Обезьяна существует, и ему это удаётся.
У своей двери Куагмир находит подброшенную ему маленькую девочку, которая оказывается его незаконно рождённой дочерью. В это время Стьюи создаёт своего клона.
Питер, Джо и Куагмир пытаются найти нового чёрного друга — замену Кливленду, который уехал из Куахога. Они находят идеальный вариант — Джерома, но Питеру он не нравится, так как тот в прошлом встречался с Лоис. Тем временем Брайан пытается узнать, почему Куагмир его ненавидит.
Будучи пьяным, Брайан переезжает на машине собаку и убивает её. Сознавшись в содеянном, он узнаёт, что обществу нету дела до смерти собак. В это время Лоис нанимает испанскую домработницу Консуэлу.
Питер устраивает холостяцкую вечеринку, на которой его тесть Картер Пьютершмидт впадает в кому. Лоис передаются все права на собственность отца, но Питер убеждает жену позволить ему вести все бизнес-дела.
Питер начинает страдать амнезией, вследствие чего забывает свою семью и начинает встречаться с другой девушкой. Лоис решает забрать детей и уйти от Питера, чем решает воспользоваться Куагмир.