Джош подавлен тем, что его последнее превращение в полнолуние прошло не слишком удачно. Эйдан предлагает ему снять квартиру: так они смогут присматривать друг за другом. Приятели нашли замечательные аппартаменты, но их ждет нежданный гость... точнее, еще одни сосед.
Салли уверена, что сможет как-нибудь пообщаться со своим бывшим женихом Дэнни. Ей остается только уговорить своих соседей пригласить Дэнни в гости. Эйдан пытается держать себя в руках, но Кара, похоже, делает все возможное, чтобы свести его с ума. К тому же вскоре выясняется, что Кара — не единственная проблема Эйдана...
Салли встречает призрака, который пытается научить ее пересекать границы квартиры. Джош в ужасе, узнав, что теперь они вместе с Эйданом стали членами соседской дружины, присматривающей за порядком в окрестностях. А Эйдана начинает преследовать сын одной из его жертв.
Джош встречает оборотня, который быстро становится его другом. Эйдан с головой уходит в безумные и опасные отношения с Ребеккой. Салли начинает примирятся с тем, что должна оставить свою прошлую жизнь позади.
Бишоп создает Эйдану кучу проблем. Салли наконец-то удается вспомнить обстоятельства собственной смерти, а Джош узнает что произошло в ту ночь, когда он стал оборотнем.
Эйдан получает зловещую видеооткрытку от своей подруги. Джош вынужден пригласить сестру погостить.
Возвращение домой блудного сына Джоша проходит несколько странно. Салли хочет защитить Бриджет от Дэнни.
Эйдан знакомится с пареньком, живущим в соседней квартире, и быстро становится для него героем. Но невинные игры с Берни, как и попытки притворятся человеком, заранее обречены на плохой конец.
Берни сильно пострадал в автокатастрофе, и перед Эйданом теперь стоит непростой выбор. Джош боится, что его отношения с Норой могут зайти слишком далеко.
Джош оказывается втянут в «собачие» бои, а Эйдан вынужден играть «хорошего» сына, пока «старшие» в городе. Салли остается только метаться между ними.
Эйдан должен выбрать, на чьей он стороне, а Салли встречается с экзорцистом.
Порвав с другими вампирами, Эйдан боится, что Бишоп может причинить вред его друзьям. В больнице он встречает свою старую любовь. Джош волнуется из-за беременности Норы, а Салли находит способ отомстить Дэнни.
Нора узнает правду о Джоше, Салли теряет «дверь», но обретает новые силы, а Эйдан вступает с Бишопом в последнюю схватку.