В небольшом американском городке живет молодая вдова Рэйчел с двенадцатилетним сыном Тимоти. Рэйчел не догадывается, что город Гугенот является родиной оборотней, которые живут здесь под видом обычных людей. Это особый клан оборотней, мечтающих избавиться от своего проклятия. В этом им может помочь Тимоти — полукровка, который по достижению тринадцати лет станет обладателем невероятных способностей. Но этому хотят помешать оборотни из враждующего клана. Они мечтают уничтожить Тимоти, и заявляются в Гугенот накануне его дня рождения. Грядет битва добра и зла. «Волки-оборотни» — фильм ужасов о противостоянии двух враждующих кланов оборотней.