Черкасов заключает сделку с Ольшевским и внедряется в «Арлекино». Еще не восстановившийся после пожара — теперь уже майор в отставке — Иван Петрович начинает поиск убийцы. Подозрение падает на председателя Центра ветеранов — Копылова. Харизматичный Копылов умело «обрабатывает» вернувшихся из Афганистана ребят, обещая им лучшую жизнь и легкий заработок. Вокруг Ольшевского крутятся большие деньги, и Копылов хочет в долю. Ольшевский решает приблизить Копылова. Тем временем операция Ковалева в ДК завершается провалом. Рокотов предлагает надавить на директора концертного зала Гаранина. Появление Черкасова в «Арлекино» провоцирует конфликт. Кононенко угрожает Ольшевскому. Гаранин понимает, что его могут сделать крайним и решает сотрудничать со следствием. Чтобы разобраться с долгами, Ольшевский организует концерт Лидова. Сторож Стариков снабжает Черкасова информацией: афганцы следят за Лидовым. Иван Петрович понимает, что певец может стать следующей жертвой. Рискуя погонами, Черкасову помогают Гаркуша и Осадчий.