1979 год. В квартире народной артистки Захаровой убита ее домработница, ставшая свидетельницей вскрытия сейфа. К работе над делом приступает следователь Александр Анохин. Он обращается за помощью к журналисту Юрию Ельцову, чтобы тот через своего брата Игоря — бывшего начальнику МУРа, смог пролить свет на это преступление. Становится известно, что некий Опалов приговорен к смертной казни из-за своей причастности к многочисленным квартирным кражам. Тем временем криминальный авторитет Ястреб устраивает побег медвежатнику Махаону, чтобы использовать того в своих личных целях.
Следователям поступает сигнал из комиссионного магазина, в который некий Павел Курицын принес шубу. Вечером того же дня его с женой задерживают в ресторане. Мужчина идет в отказную, а вот супруга оказывается более сговорчивой и рассказывает, что Павел отвез бриллианты некому Мохову. Ельцов и Анохин заявляются в квартиру к Мохову и просят сдать драгоценности, которые ему привез Курицын. Тот не отпирается, достает из сейфа все, что есть. Чуть позже в квартиру заявляется Ястреб в форме и просит объяснить происходящее. Анохин доходчиво поясняет, что обыск был произведен в рамках уголовного дела. Тем временем в Ереване Махаон получает задание вскрыть банковскую ячейку приговоренного к «вышке» Опалова… В сейфе оказываются шкатулка и записная книжка, после передачи которых заказчику Махаон оказывается в смертельной опасности.
Махаону удается уйти от своих преследователей. Тем временем Ястреб является со шкатулкой в квартиру заместителя заведующего отделом ЦК КПСС Владислава Шорина. Он дает ему понять, что дело передано следователю Анохину, с которым в паре работает журналист Ельцов. Чтобы «умаслить» журналиста, Шорин предлагает его кандидатуру на пост заместителя главного редактора газеты. Несмотря на настоятельные рекомендации тестя, Юрий не торопится соглашаться. Шорин просит Ястреба приставить за ним слежку, так как велика вероятность, что на него выйдет Махаон — они друзья детства.
Махаон является на квартиру Зельдина, которому передал шкатулку из банка, и выводит его на честный разговор: тот признается, что выполнял приказ Ястреба.
Анохин выходит на новую зацепку в деле о кражах, очередным свидетелем должен стать Асташонок, бывший домушник, который какое-то время назад имел дела с Ястребом. В момент, когда они с Ельцовым находятся в его доме, к нему приезжаю бандиты… Начальство запрещает Анохину объединять данное дело с кражей и убийством в квартире Захаровой. На Юрия выходит Махаон, посвящает его в курс последних событий, а также отдает записную книжку, взятую из ячейки Опалова. За помощью в расшифровке кода, написанного в ней, Юрий обращается к своему старшему брату Игорю. Тот считает, что дела Опалова и Захаровой — звенья одной цепи.
Махаон забирается в квартиру Ястреба, но тот невовремя возвращается домой и спугивает его. В семье Ельцова разлад, жена Лена заявляет, что будет жить сама по себе. На следующий день она встречается с Шориным, чтобы купить у него драгоценности. Позже Лена узнает, что ее муж отказался от должности заместителя главвреда, устраивает скандал и говорит о своем желании развестись. Махаон выходит на старого знакомого, который доживает свой век и предлагает переслать его бывшей семье деньги, если тот согласится поменяться с ним «личностями».
Шорину становится известно, что на Ельцова выходил Махаон, и он делает вывод, что у того записная книжка из сейфа Опалова. А значит Юрий не успокоится, пока не докопается до правды. Ельцов рассказывает про Махаона и записную книжку Анохину, но тот считает его подельником преступника. Ястреб подсылает подкупленного человека устроить прилюдный конфликт с Ельцовым. После чего мужчину насмерть забивают, а Юрия задерживают за убийство.
Игорь узнает, что его брат арестован, после чего, собирая ему вещи, становится свидетелем, как в его квартиру вламывается Ястреб со своими людьми. В это же время Махаон узнает из новостей об обвинениях в сторону друга.
Товарищ Ельцова, Толя, которому тот накануне давал деньги в долг, наговаривает на себя и Юрия, в результате чего они попадают в следственный изолятор. Позже там появляется Лена, подписывает у мужа документы на развод и уже тем же вечером принимает в квартире возможных покупателей имущества. Анохин встречается с Толей, просит рассказать, кто его заставил дать показания против Ельцова. Путем морального давления ему удается узнать, что этим человеком был подчиненный Ястреба — Чесноков. Толик получает задание убить Ельцова, нападает на него с заточкой, но Юрий оказывается сильнее в рукопашном бою. В скором времени Ельцова выпускают на свободу, задолго до окончания 7-летнего срока, назначенного ему судом. Об освобождении Юрия становится известно его бывшей жене. Она устраивает Шорину истерику, заявляя, что ненавидит Юрия и требует подключить к делу нужных людей, чтобы его не было в городе. Этим же вечером на Ельцова нападают в подъезде, но ему удается отбиться. Игорь напоминает брату, что с него еще не снята судимость, поэтому стоит быть осторожней. Несмотря на это, братья решают идти до конца.
КГБ берет в разработку Ельцова, чтобы получить доступ к записной книжке из банковской ячейки Опалова. Юрий также интересуется у брата ее судьбой, с той лишь разницей, что перед похищением у дешифровальщика он успел снять с неё копию. Ельцов начинает обустраиваться в новой жизни: устраивается на работу во Дворец спорта, где начинает тренировать боксера-новичка Алексея. Юрий задается целью найти следователя, который выбивал из него показания допросе.
Ястреб решается на дело за спиной Шорина. Пока тот честно покупает дом бывшего военного, он в паре с Чесноковым «простукивает» стены и забирает себе драгоценности. Анохин с Ельцовым находят подставного следователя — Кретова. Юрий находит доводы, чтобы тот рассказал все, что ему известно: Кретов говорит, что получал все указания относительно Ельцова от полковника Болдырева, а тот подчинялся генералу, фамилию которого он не знает. Ельцов замечает, что Пахом пристально следит за его учеником-боксером, и просит Алексея не иметь с ним никаких дел…
Ельцов дает понять Анохину, что Махаон готов выйти из тени, чтобы добраться до Ястреба, и тех, кто стоит над ним. Юрий встречается с криминальным авторитетом Витей «Золотым», и передает привет от Петро, с которым сидел в колонии, и Махаона, который, к удивлению бандита, оказывается жив. Ельцов излагает Вите свои мысли по призыву к ответу Ястреба. Тем временем Пахом не оставляет попыток впутать в свои дела Алексея. А Ястреб продает драгоценные камни Филину с большой скидкой, дабы уже через две недели получить за них выручку.
Юрий рассказывает Анохину про свой план с Махаоном, который они решили провернуть силами «Золотого». Тем временем Шорин встречается с Болдыревым и дает понять, что им с Леной мешает Ельцов. К Филину заявляется «Золотой», чтобы просить того призвать к ответу Ястреба. Филин врет, что давно его не видел, но обещает обсудить эту тему с другими ворами. После его ухода оказывается, что в соседней комнате находилась Наташа, которая сразу же докладывает Болдыреву, что камни нигде не всплывали. Полковник предполагает, что люди Шорина могли действовать за его спиной.
Лена вынашивает новый план мести бывшему мужу. Тем временем Наташа продолжает втираться в доверие Ельцову. Руководитель боксерского клуба дает понять Юрию, что его ученик, Леша Овалов, должен сдать финальный бой. За это обещает хорошо заплатить, к тому же клуб всегда занимался устроением договорных поединков, просто Юрий ничего об этом не знал. На Ельцова выходит влиятельный цеховик Станислав Новожилов с предложением выкупить у него записную книжку Опалова. Брат Игорь советует не разбрасываться таким контактом, потому что им может понадобиться его помощь.
Чесноков сообщает Ястребу о «воскрешении» Махаона. Тот понимает, что единственный шанс поймать его — установить слежку за Ельцовым. Юрий приводит своего бойца к победе в финале. Поддержать его приходят брат с женой, там же они знакомятся с Наташей. Игорь дает понять брату, что она с ним неискренна. На следующий день начальник боксерского клуба ставит Ельцова перед фактом, что он уволен, а Алексей отчислен.
Ястреб встречается с опытным вором Гиви для организации нового дела. Золотой сообщает Ельцову, что разговаривал с Филином и тот поднял воров против Ястреба, а также ждет Махаона на воровскую сходку. Тем временем Наташа приходит на квартиру Лены под видом покупательницы украшений. Та ревнует, делая вывод, что ее мог подослать Юрий и прогоняет Наташу вон.
Ельцов встречается с Новожиловым, отдает копию книжки Опалова, и просит пролить свет на личность человека, стоящего за предпринимателем Григорием Зельдиным. Станислав рассказывает, что Зельдина покрывает Ястреб, а уже над тем стоит Шорин, с которым ему лучше не связываться. Также Новожилов дает совет не доверять человеку, который совсем недавно появился в его жизни Ельцова… Игорь рассказывает брату, что навел справки про прошлое Шорина и узнал очень интересные вещи. Гиви, в свою очередь, решает кинуть Ястреба с драгоценностями…
