Саратов, 1987 год. Сотрудник ОБХСС Александр Шишинин счастлив — у него только что родилась дочь. Однако, после знакомства по работе с модным худруком группы «Интеграл» Бари Алибасовым, Шишинин начинает сомневаться, так ли его жизнь идеальна. Он всегда мечтал о чем-то большем, но пошел по стопам отца. А после посещения концерта группы «Мираж» Саша окончательно понимает: милиция — не его стезя. Он знакомится с молодым композитором Виталием Окороковым, вместе с которым решает создать первую в СССР женскую поп-группу, где девушки будут не только петь, но и играть на музыкальных инструментах: женскую версию «Ласкового мая». Шишинин увольняется из ОБХСС и с энтузиазмом начинает заниматься своим проектом, что приводит к серьезному семейному расколу.
Слишком разные по характерам Таня и Лена пытаются притереться друг к другу. Обеих объединяет недопонимание в собственных семьях. У чувствительной Апиной — жесткая и властная мать. У хулиганистой Ивановой — интеллигентные родители, которые видят ее студенткой Политеха. Тем временем Шуба, не желающий из ревности отдавать Таню в группу, забивает начинающему продюсеру «стрелку», на которой сбрасывает того с теплохода. Но Шишинина уже не остановить: он готов на все, чтобы песни «Комбинации» звучали в каждом дворе страны.
Вокалистки найдены, осталось собрать найти остальных участниц группы. Саша и Виталик кастингуют везде, где могут — от улицы до училищ. Их «улов» — гитаристка Ольга Ахунова, клавишница Светлана Костыко и барабанщица Юлия Козюлькова. Группа обретает свой фирменный стиль. А девчонки учатся двигаться на сцене и взаимодействовать друг с другом. Вместе они записывают альбом «Ход конем» и начинают раздавать кассеты с треками прямо на улицах Саратова. Однако первый сольный концерт коллектива оказывается под угрозой из-за местных бандитов и вставляющего палки в колеса худрука «Интеграла».
Шишинин обращается к Бари Каримовичу с просьбой дать девочкам возможность выступить на разогреве у его группы, однако худрук «Интеграла» отказывает начинающему коллеге. Не унывая, Саша решает взять инициативу в свои руки: он находит транспорт и самостоятельно организует «Комбинации» тур по Саратовской области. Их песни начинают набирать популярность, и коллектив замечает известный певец Сергей Минаев.
Саратов становится мал «Комбинации»: пора покорять Москву. Шишинин уговаривает Виталика уволиться из консерватории и поехать с коллективом в столицу. После длительных раздумий композитор, наконец, соглашается, но перед Сашей возникают новые препятствия: ударница Юля не желает жертвовать ради группы личными отношениями, а родители Ивановой настаивают на том, чтобы дочь сначала получила образование, а потом разъезжала по гастролям. Против отъезда выступает и бывший парень Тани — Шуба.
Лена Апина возвращается в Саратов, чтобы навестить больную мать, и там вдохновляется на создание нового суперхита. Тем временем в коллективе нарастает напряжение: Виталик начинает подрабатывать на стороне, Света крутит роман со звукорежиссером, а Таня Иванова идет на свидание с загадочным незнакомцем и оказывается в опасной ситуации. Шишинин старается разрешать конфликты в группе и быть эффективным менеджером, чему мешают серьезные финансовые трудности, но он сам не замечает как ловит «звездную болезнь».
У Апиной и Иратова завязывается роман, Шишинин же сходится с девушкой-фанаткой Анжелой. Шишинин хочет забрать права на группу у Базыкина, но тот выставляет ему неподъемный счет. Тем временем к Саше на концерт приезжает жена Наташа, однако дистанция между ними огромна — Шининин полностью стал частью шоу-бизнеса. Но самый страшный удар продюсеру наносит Алена Апина.
1987 год. Саша организовывает выступление своей первой группы «Рок-Ералаш». Наташа сообщает Шишинину, что у них будет ребенок. 1991 год. Апина покупает у Окорокова песню «Ксюша», с которой успешно запускает сольную карьеру. Шишинин в ярости, но прощает Виталика, поскольку тот пишет для него новый потенциальный шлягер «Два кусочека колбаски». Шишинин заново собирает «Комбинацию» и находит в пару Ивановой новую вокалистку Светлану Кашину. Вместе с ней группа записывает хиты «Два кусочека колбаски» и «Вишневая девятка». Саша перевозит семью в Москву и избавляется от старых порочных связей. Все меняет 1993 год.