Известный своей принципиальностью и неподкупностью, районный судья из приморского города, Михаил Романов, узнает, что его сын — несовершеннолетний Антон, попал в беду. Молодой человек без спроса взял машину и сбил на ней мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия. Романов решает, что Антон обязан сдаться в полицию и понести заслуженное наказание.
Но в отделении на него обрушивается еще одна новость — сбитый мотоциклист оказывается Даниилом Разиным, сыном самого могущественного криминального авторитета города, которого Михаил собственноручно отправил за решетку год назад. Романов понимает, что признаться в аварии — означает, обречь Антона на верную гибель…
К Романову приходит его друг Олег: Эрика Кемалова, угнавшего машину Михаила, взяли под арест. Романов обещает все уладить и забрать из полиции заявление об угоне, поданное им ранее. Однако, следователь по делу об аварии, Полякова, отказывается закрывать дело: экспертиза установила, что именно на угнанной машине был сбит Даниил. Полякова считает, что грядет война между двумя криминальными кланами города — Разиными и Кемаловыми. Михаил привлекает к делу Эрика начинающего адвоката Дину, давно и безответно влюбленную в него молодую женщину.
Тем временем в школе Антон при виде полиции впадает в панику, решив, что пришли за ним. С ним случается приступ астмы, справиться с которым Антону помогает школьный психолог Ирина…
На заседании по делу Эрика судья Шмелев избирает меру пресечения в виде двух месяцев лишения свободы. Дина поражена: она надеялась на подписку о невыезде. На допросе Полякова понимает, что, возможно, Эрик не причастен к аварии, в которой его обвиняют. Олег вызывает Романова на разговор, в котором обвиняет в подставе: почему тот не сказал, что на машине сбили человека, да еще и сына Разина?! Михаил уговаривает Олега заплатить семье Эрика крупную сумму в обмен на признание молодого человека в наезде.
После покушения в СИЗО, окончившегося смертью Артура Кемалова, напуганного Эрика переводят в одиночную камеру. Полякова встречается с Разиным-старшим в тюрьме и просит остановить войну между кланами. Разин взамен требует назвать имя виновника аварии с его сыном. Полякова давит на Дину: она обязана выяснить, кого Эрик покрывает. Во время отдыха на природе вместе с классом, Антон напивается и откровенничает со школьным психологом Ирой. С ним снова случается приступ астмы. Учителя сообщают Романову об инциденте, и тот мчится забирать сына. По дороге домой Михаилу звонит Дина с просьбой о помощи: Эрик готов во всем признаться и назвать имя настоящего виновника аварии. Романов судорожно размышляет, что делать, и приходит к решению покинуть страну.
После убийства Эрика Романов старается всеми силами поддержать находящуюся в шоке Дину: это приводит к тому, что они проводят ночь вместе. Жена Олега, Нора, узнав о том, что ее муж косвенно виноват в смерти Эрика, забирает детей и уходит от него. Сын Разина-старшего, Кирилл, встречается с Поляковой, которая уверена, что за убийством Эрика стоят Кирилл и его люди. Она сообщает ему, что Эрик не виновен в аварии с Даниилом. По просьбе Антона Михаил заступается за Иру, находящуюся в шаге от увольнения, в школе. Однако, вместо благодарности отцу, Антон, узнавший, по чьей вине погиб Эрик, обрушивает на него свой праведный гнев.
После инцидента с сыном Нора решает подать на развод с Олегом. К Романову обращается Полякова: выясняется, что Антон был в палате Даниила. После очередной ссоры Михаилу удается расспросить об этом сына — Антон говорит, что встречался с Ирой в больничных стенах. Однако, Полякову не удовлетворяет объяснение Романова-младшего, и она продолжает «копать» под судью. Антон признается Ире в любви и дарит ей кулон своей покойной матери, но та дает понять молодому человеку, что отношения между ними невозможны. Тем временем Олег по настоятельной просьбе Хармана берется транспортировать наркотики через границу, из-за чего попадает в большие неприятности.
Харман со своими людьми ищет Олега, но того нигде нет: ни дома, ни в больницах. Нора привозит раненого мужа в дом знакомого врача — Томаша, где тот проводит Олегу операцию. Романов, наконец, получает должность в краевом суде, однако эта сбывшаяся мечта оставляет его равнодушным. Теща Михаила, Варвара Ильинична, вызывает судью на откровенный разговор: куда делись деньги с их общего счета? Михаил вновь вынужден лгать. Тем временем Томаш сдает информацию о местонахождении Олега Харману.
Романов понимает, что впереди тупик: все пути отрезаны, ведь они с Антоном в розыске. Из ступора его выводит звонок Норы, которая просит о помощи в поисках Олега. Антон остается ждать отца в гостинице. Полякова вызывает Дину на неофициальный допрос, где пытается ее «расколоть». Романов и Нора моделируют ситуацию, при которой остаются с Харманом наедине. Михаил заставляет цыгана сказать правду. Тем временем Романов-младший мечется в сомнениях. Он звонит Ире и узнает, что ее вынудили уволиться из школы, и что больше они никогда не увидятся. Антон решает сдаться полиции.