Великая Отечественная война. В Москве орудует банда «Мертвая голова», которая нападает только на бандитов и оставляет на месте преступлений рисунки с портретами жертв. Главарь банды известен как «Художник». Расследовать ее деятельность поручают майору милиции Ефимычу и его помощнику Александру Сазонову. Тот тем временем знакомится со строгой и принципиальной девушкой — библиотекарем Светланой.
Трое бандитов из «Мертвой головы» совершают очередное убийство. Один из участников банды вскоре присылает весточку Ефимычу и предлагает ему встретиться с глазу на глаз. Сазонов предчувствует ловушку, он считает, что в одиночку на встречу идти опасно. В отдел приходит новый сотрудник — сержант Алексей Костенко, бывший сослуживец Сазонова.
Вор-домушник Штепа становится свидетелем очередного убийства. Его вещи обнаружены рядом с местом преступления. Ефимыч и Сазонов выясняют, что почерк нового убийства сильно отличается от предыдущих. А значит, события могли развиваться по двум сценариям: либо кто-то пытается копировать «Художника», либо бандиты действуют за спиной главаря. И теперь главная задача — разыскать Штепу.
Оперативники решают узнать, что могло связывать бандитов между собой в прошлом. Однако поиски не приносят результатов. И чем сильнее Ефимыч, Сазонов и Костенко погружаются в дело, тем больше убеждаются, что убийства — это лишь прикрытие, а настоящие цели «Художника» им только предстоит выяснить…
К Ефимычу приходит представитель Госбезопасности Кривцов и предупреждает оперативников, что теперь информация о вооружении банды «Мертвая голова» строго засекречена. Сазонов и Ефимыч просят вора в законе Ливера помочь найти Штепу.
Ливер опасается потерять авторитет среди своих, поэтому решает сдать Штепу Ефимычу. Он посылает на поиски Штепы подручного Губу и свою подругу Люсю, которую приставляет к Сазонову. Сазон приглашает Светлану на свидание в ресторан Метрополь.
В квартире убитого начальника автобазы Сазонов и Ефимыч сталкиваются с Михаилом Рудаковым, однокурсником Сазонова из школы милиции, а ныне сотрудником Госбезопасности. Кривцов рассказывает ему, что убитый начальник автобазы Журбин занимался операцией под кодовым названием «Лазарет».
Петрова, члена секретной группы «Лазарет», обнаруживают убитым в своей квартире. Ефимыч решается на рискованный план — ловить банду на живца. Сазонов предлагает отпраздновать день рождения матери Светланы, приглашает на праздник ее соседей по квартире. Но все идет не по плану…
Отколовшийся от «Мертвой головы» бандит Прозрачный пытает друга Ливера — Губу, чтобы выведать про воровской общак и в итоге убивает его. Ефимыч и Сазонов пытаются выяснить, по каким путям общак прибудет в Москву. На поминках Губы появляется вернувшийся из зоны бандит Дракон, он претендует на лидерство в банде Ливера.
Люся предлагает Сазонову сделку. Она выдаст важную для него информацию, оперативники разом возьмут общак, Прозрачного и Дракона, но взамен дадут Ливеру уйти. Однако для такой масштабной операции Ефимычу, Сазонову и Костенко не хватает людей. Тем временем Рудаков продолжает расследование убийства Петрова, входившего в состав секретной группы «Лазарет», и находит новые улики.
Ефимыч считает, что на Петровке завелся крот, который сливает информацию о расследовании «Мертвой голове». Рудаков добивается эксгумации тела сына Петрова, но его могила оказывается пустой. После угроз Дракона Ливер отсылает Люсю из Москвы. Он уверен, что теперь находиться рядом с ним ей опасно…
У Сазонова и Светланы свидание в кафе. Там же появляется Прозрачный со своей бандой. Они устраивают перестрелку. Рудаков в одном из нападавших узнает немецкого офицера Рихтера, диверсанта высокого уровня. На месте перестрелки Ефимыч находит американское оружие.
Пытаясь выманить Художника, бандиты Канцлер и Прозрачный заманивают в ловушку близких ему людей. Кривцов и Рудаков готовятся к прибытию в Москву десятков участников операции «Лазарет». Кроме того, Рудаков разыскивает Сазонова. Он приходит в отдел к Ефимычу и узнает, что на службе Сазонов не появлялся.
Ефимычу становится известно, что в Москве готовится грандиозная диверсия. Руководит ею немецкий резидент Вагнер. Если не предотвратить катастрофу, столица утонет в крови. Рудаков пытается раскрыть личность Вагнера. Он подозревает, что это считавшийся погибшим сын Петрова.
Сазонов ранен, он прячется у Люси, но его находит Дракон вместе со своей бандой. Диверсанты из команды Канцлера собирают по всему городу оружие и готовятся к диверсии. Рудаков предлагает отменить операцию «Лазарет», но Кривцов возражает. Оперативники устраивают засаду на преступников.
Дракон узнает, что общак находится в ангаре старой подмосковной фабрики. Он опасается засады, но все равно решает рискнуть. Операция по задержанию диверсантов идет не по плану. Рудаков подозревает, что они изменили намеченный маршрут. Оперативники получают информацию, что диверсанты проникли в подземный тоннель строящегося метро, где готовят мощнейший взрыв.