Фролов пытается наладить отношения с Катей, но девушка пока не готова простить ему его недоверие к ней. Катя навещает Адмирала в тюрьме, и он советует ей помириться с Андреем. Сотрудники ФСБ приходят к выводу, что злоумышленник пускает их по ложному следу, подставляя Чернобаевских. Следователь Размыслов тайно отпускает из-под ареста Чернобаевского, чтобы использовать его в качестве приманки. Марк и Шибаев готовят поставку оружия для террориста Али. Марк, увлекшись Оксаной, забывает про осторожность. Оксана собирает материалы о контрабанде списанного оружия и приносит в редакцию интернет-издания свою сенсационную статью, изобилующую фактами и уликами. Однако редактор портала, прежде чем публиковать компромат, звонит Шибаеву… Чернобаевский начинает собственное расследование убийства, в котором его обвиняют. В этом ему помогает Фролов. Сергей и Андрей становятся настоящей командой.