Джекейрис заручается поддержкой молодого лорда Винтерфелла Кригана Старка. Рейнира ищет останки Люцериса.
Деймон пытается подговорить Рейнис отомстить за смерть Люцериса и вместе убить Эймонда и его дракониху Вхагар, но принцесса отказывается.
Эйгон II пытается быть хорошим королем, но своими действиями лишь вызывает неодобрение десницы Отто Хайтауэра. Он также души не чает в своем сыне Джейхейрисе, приводя его в Малый совет.
С помощью Мисарии, пережившей пожар в борделе и прибывшей на Драконий Камень, Деймон нанимает стражника и крысолова, чтобы они убили Эймонда. Однако убийцы не находят одноглазого принца и вместо него убивают маленького Джейхейриса.
Убитый горем Эйгон жаждет войны с Рейнирой. Сир Отто Хайтауэр предлагает устроить публичные похороны маленького Джейхейриса, чтобы настроить народ против Рейниры.
Рейнира понимает, что в убийстве Джехейриса виновен Деймон, и перестает доверять ему. Деймон летит в Харренхолл, чтобы занять огромный замок, где можно будет собрать войска союзников.
Кристон Коль отправляет сира Аррика в Драконий Камень, чтобы тот притворился своим братом-близнецом Эрриком и убил Рейниру. Однако благодаря освобожденной Мисарии рыцарь терпит крах и погибает вместе с братом.
Эйгон наказывает стражника, участвовавшего в убийстве его сына, и публично вешает всех крысоловов в городе. Затем он освобождает Отто Хайтауэра от должности и назначает десницей Кристона Коля.
Противостояние между «черными» и «зелеными» приводит к кровопролитным битвам среди Великих Домов.
Кристон Коль разрабатывает план по завоеванию Харренхолла, но Деймон прибывает туда первым и заручается поддержкой нынешнего владельца замка Саймона Стронга.
Рейнира вручает младших детей и драконьи яйца Рейне и отправляет ее к Арренам, чтобы защитить наследников и драконов от возможных покушений.
Мисария становится советницей Рейниры, а Ларис Стронг — мастером над шептунами при дворе Эйгона II.
Рейнира тайно прибывает в Королевскую Гаварь и встречается с Алисентой, но не может уговорить ее на мир: королева убеждена, что последней волей Визериса было назначить наследником своего сына Эйгона.
Деймона в Харренхоле мучают ночные кошмары и видения, переплетающиеся с реальностью. Он знакомится с колдуньей Алис Риверс, которая рассказывает о том, что в замке живут привидения, и предлагает снотворное.
Эймонд и Кристон Коль планируют осаду Харренхола и разворачивают военную кампанию в Королевских землях.
Получив одобрение Рейниры, принцесса Рейнис вызывается разбить армию Коля на своем драконе Мелеис. Однако ее ждет засада. Рейнис вступает в воздушный бой с Эйгоном II, а неожиданно появившийся Эймонд приказывает своей драконихе Вхагар атаковать обоих.
Рейнис погибает, а Эйгон вместе со своим драконом падает на землю.
Эйгон чудом выживает, но получает сильнейшие ожоги и находится в коме. В это время Малый совет назначает регентом Эймонда вместо Алисенты — так как он мужчина и всадник крупнейшего и сильнейшего дракона в Вестеросе. Первым приказом Эймонда становится полное закрытие Королевской гавани, голодающей из-за морской блокады Корлиса Велариона.
Правительница Орлиного Гнезда Джейн Аррен отказывается поддержать кампанию Рейниры, пока ей не отдадут взрослого дракона. Принц Джекейрис заручается поддержкой дома Фреев, обещая после победы отдать им Харренхол.
С подачи Деймона Блэквуды жестоко расправляются с детьми и женами своих давних врагов Бракенов, чтобы подчинить их, но это событие настраивает речных лордов против Деймона.
Эймонд выгоняет мать из Совета, приказывает Ларису найти Отто Хайтауэра, чтобы восстановить его на посту десницы, а Кристону — наступать на Харренхол.
Рейнира пытается найти всадников для своих самых крупных драконов среди знати из старых валирийских родов, но терпит крах. Дракон Морской Туман улетает в горы и сам находит себе всадника — портового рабочего Аддама, бастарда Корлиса Велариона.
По совету Мисарии Рейнира отправляет в Кролевскую Гаварь продовольствие, спровоцировав беспорядки среди граждан, в которых едва не погибают Алисента с дочерью Хелейной.
Деймона продолжают мучить кошмары, в которых к нему являются члены семьи. Тем временем Алис Риверс травит старого лорда Гровера, и правителем Речных Земель становится юный Оскар Талли.
Рейнира принимает на службу Аддама и разворачивает поиски потенциальных всадников среди бастардов Королевской Гавани. Десятки простолюдинов прибывают на Драконий Камень, но почти все они погибают. В живых остаются только Ульф, оседлавший драконицу Среброкрылую, и кузнец Хью, которого щадит кровожадный Вермитор.
Архимейстер Орвиль делает все возможное, чтобы вылечить и поставить на ноги Эйгона. Рейна вместе с младшими детьми Рейниры, свитой и детенышами драконов покидает Орлиное гнездо, но отходит от каравана, чтобы найти дикого дракона.
Деймон заключает сделку с Оскаром Талли и речными лордами, но для этого ему приходится казнить главу клана Блэквудов.
По поручению Эймонда Тиланд Ланнистер ведет переговоры с Высшим советом Триархии и заручается поддержкой адмирала пиратов.
Корлис готовится к морскому сражению и не может наладить взаимоотношения со своим старшим бастардом Алином.
Деймон собирает в Харренхоле армию, но все еще тешит себя надеждой занять Железный трон. Предупрежденная об этом Саймоном Стронгом, Рейнира прибывает в Харренхол. Деймон присягает своей королеве.
Алисента прибывает на Драконий Камень и просит Рейниру остановить войну, но та требует казнить Эйгона — сына за сына. Однако сир Ларис успевает увезти Эйгона за море в Браавос.
Эйгон пытается уговорить Хелейну стать драконьей всадницей, а Рейна находит дикого дракон Овцекрада.
Армия Критона Коля надвигается на Харренхол, а армада Триархии движется к флоту Корлиса Велариона…