Узнав о похищении Анны, Годунов понимает, что в его окружении завелся османский лазутчик. Тем временем английский посланник — лорд Трэвел, продолжает подбивать визиря Хасана на войну Россией. Спасая Алеху от мести башибузуков, полковой — мулла Байзид, делает его янычаром Али. Алеха удручен — казак не хочет быть рабом турецкого султана, и, тем более, не намерен предавать свою веру! Однако Байзид объясняет непокорному русскому, что другого способа остаться в живых у него нет… Янычара Али определяют в конвой, сопровождающий карету армянской невесты султана — Лилит. Прибыв в Стамбул, Исленьев пытается добиться личной встречи с султаном: он еще не знает о похищении дочери. Анну на шхуне везут в Порту. После неудачной попытки побега, девушку доставляют в Трапезунд…