Генерал-майор юстиции Евгений Александрович Пашин отправляет своего сына — молодого следователя Севу — на службу в далекий от Москвы городок. Но по дороге непутевый сын попадает в неприятности и оказывается подозреваемым в убийстве. Его дело передают в УСБ захолустного города Энска, при котором служит странный персонаж — криминальный фотограф Григорий Малинин по прозвищу Пыха. В паре с ним Сева быстро находит настоящего убийцу и доказывает свою невиновность. Воспользовавшись связями отца, молодой человек становится старшим следователем энского РОВД, а Пыха — его помощником. Разные по возрасту и по характеру герои вместе мастерски раскрывают сложные преступления.