Сухарев узнает, что у Кононенко была любовница. Ценные для расследования документы писателя пытаются выкрасть из ее дома. За злоумышленником начинается погоня. Он оказывается убит, а на теле находят письмо Кернера и фотографию. Сухарев убеждает Сомова, что это не Лютый. Он отправляется к хирургу Мозговой, которая, скорее всего, делала операцию Лютому, и та соглашается поехать в архив и показать фото подозрительного пациента. В больничном архиве начинается пожар. Врач и полковник оказываются запертыми в комнате.