В годы Великой Отечественной войны на оккупированной Германией советской территории действовала тайная полиция под началом Отто Кернера. Один из полицаев — вчерашний школьник Александр Лехновский — отличался безмерной жестокостью и был прозван «Алексом Лютым». В конце войны его считали погибшим. Годы спустя писатель Федор Кононенко, работающий над рукописью о Лютом, выясняет, что Лехновский жив, и сообщает об этом начальнику спецотдела МВД генералу Сомову. Тот поручает выяснение деталей полковнику Сухареву и дает ему в помощники молодого лейтенанта Касьянова. Сухарев отправляется на дачу Кононенко, где милиция уже исследует место преступления — ночью писателя убили. Вдова сообщает Сухареву, что недавно Кононенко узнал об аресте Кернера от знакомого из МИДа. Через него писатель получил копию письма от Кёрнера Лютому, датированного текущим годом, но в доме его не нашли.
Сухарев знакомится с редактором Кононенко, Сергеем Вернигором, и просит у него полную рукопись. Полковник погружается в ее изучение, узнавая все больше о преступнике. Тем временем, из Ленинграда возвращается дочь полковника Лена — молодой специалист, выпускница филфака. Спецотдел получает современную оперативную съемку из Аугсбурга, где Кернер встречается с Александром Ромашовым — «Алексом» — пилотом гражданской авиации. Сухарев приказывает установить прослушку в доме Ромашова.