Габар отказывается продавать оружие Таранову. Тот силой забирает у него автоматы, предназначенные Беку. На лесопилку к Таранову неожиданно приезжает мэр города Хасанов и назначает встречу в администрации. Узнав об этом, Бек понимает, что Хасанов решил его заменить. Ночью Бек расстреливает Хасанова у дома его любовницы. Фрязин выслеживает Татьяну у ворот дома Жени и неожиданно превращается в зверя, готового на нее наброситься. Стас с Губой пускаются за ним в погоню, но Фрязин убивает обоих. Утром в сгоревшей машине находят их тела, которые невозможно опознать.