Сергей Евдокимов, по кличке Волчок, отбыв срок за наркотики, возвращается домой — в поселок на окраине Калининграда. Дома Волчка ждут младший брат-аутист Женя с матерью-алкоголичкой, а возлюбленная Оля — продавщица в продуктовом магазине, делает вид, что ее с Волчком ничего не связывает. Откуда ни возьмись, появляется отец Волчка Док, со своей новой подругой Верой. Док, в прошлом успешный боец смешанных единоборств, переживает кризис и хочет наладить отношения с сыновьями, которых не видел много лет. И хотя первая встреча проходит неудачно, Док решает задержаться в городе, чему очень рады местные организаторы боев без правил — Лавин и Анджуман. Волчок навещает старых приятелей и первым в списке — главный наркодилер города, эксцентричный Стас.
Док, вытащивший Волчка из клетки после нокаута от Уланбека, понимает, что сын под кайфом и определяет его в наркоклинику. Волчок долго не может прийти в себя. Лавин предлагает Вере участвовать в подставных боях. Она соглашается подумать, несмотря на то, что Док — за чистый спорт. Узнав, что наркотики Волчку дал Стас, Док приходит к нему и уничтожает три килограмма товара. Волчка ставят на счетчик, и предлагают отработать долг, выйдя в клетку в подставном бою.
Волчок отказывается участвовать в подставном бою, и местные наркодилеры угрожают расправой его семье. Волчок пытается наладить отношения с Олей. Он подозревает, что Оля изменяла ему, пока он отбывал срок. Рубен, владелец самого крупного казино города, увозит дочь своего партнера Анджумана, красавицу и спортсменку Изабель, в брошенный особняк, где опаивает и насилует. Вера, желая вернуть Дока в большой спорт, дарит ему на день рождения спортивный зал. Этим же вечером на Дока и Волчка нападают дилеры.
Волчок узнает, что у Ольги есть шестилетний сын, но кто его отец она не признается. Волчок предлагает ей съехаться, он чувствует — у них есть шанс начать все сначала. Изабель сообщает родителям, что Рубен опоил ее и изнасиловал. Рубен, перед которым семья Изабель в долгу, обвиняет девушку во лжи из корыстных мотивов. Док пытается наладить отношения с семьей, оплатив ремонт в их лачуге, но сталкивается с неожиданной для себя реакцией… Рубен, заинтересованный в участии Волчка в бое, предлагает тому сойтись в честной схватке с Уланбеком. Доход от боя Рубен заберет в счет долга. Покидая казино, Волчок вступается перед охранниками за Изабель, пытающуюся прорваться к Рубену.
Док готовит Волчка к бою с Уланбеком. Изабель, не найдя поддержки у родителей, боящихся позора семьи, просит Волчка разрешить ей тренироваться вместе с ним. Изабель хочет отстоять свою честь сама. У Веры непрекращающийся конфликт с дочерью Надей, недовольной выбором матери. Пользуясь своей молодостью и сексуальностью, Надя заигрывает с Доком, чем дико злит мать. Стас дает наркотик брату Волчка аутисту Жене.
Волчок спасает Женю от передозировки. Отношения Волчка с Ольгой становятся более доверительными, они переезжают на съемную квартиру. Узнав, что Изабель тренируется в клубе Дока, Рубен просит Веру посодействовать возвращению девушки домой. Вера между двух огней — ей важно не потерять контакт с Рубеном и не испортить отношения с Доком. Док продолжает активные тренировки, сколачивает вокруг себя команду. Надя, желающая разрушить отношения матери, соблазняет Дока, когда тот нетрезв. Женя, стащив дозу у Стаса, совершает попытку суицида. Волчок разрывается между подготовкой к бою с Уланбеком и спасением брата.
Лавин, находясь в сговоре с Верой, предлагает Уланбеку лечь в бое с Волчком, обещая хорошее вознаграждение. Волчок помогает брату соскочить с наркотиков, прибегая к достаточно жестким способам. Волчок совсем не появляется на съемной квартире, что обостряет его отношения с Олей. Уланбек сдает схему подставных боев Лавина Рубену. Надя сообщает матери, что Док с ней переспал. Рубен с размахом готовится к открытию нового клуба. Женя, продолжая встречаться со Стасом, не появляется дома.
Волчок, не сумев иначе повлиять на брата, колется на его глазах. Изабель его спасает, но увиденное шокирует Женю. Рубен находит место, где Изабель тренируется с Волчком. Угрожая Волчку, Рубен предлагает Изабель выйти в клетку. Лавин пытается втянуть в схему подставных боев людей Рубена и брата Анджумана. Поссорившаяся с матерью Надя попадает в руки к Рубену. Отправив Наде пикантное видео с ее участием, он назначает девушке встречу. Рубен предлагает Наде работу — управляющей в новом клубе, но деловые переговоры оборачиваются попыткой изнасилования. Надя ищет поддержки у матери и Дока.
Волчок продолжает тренировать Изабель, и это их сильно сближает. Док встречается с Рубеном — он хочет выйти в клетку вместо сына. Рубен обещает вернуть Дока, но только в качестве наказания. Изабель выходит в клетку с девушкой-бойцом Рубена по кличке Зверь. Вера, будучи в сговоре с Лавином, ставит деньги на Волчка, но всю кассу вывозят из клуба до окончания боя. Изабель выигрывает, но попадает в больницу. Анджуман и Лавин приезжают на стрелку с Рубеном, чтобы вернуть деньги. Переговоры заканчиваются стрельбой. Рубен объявляет Волчку и Доку новые условия сделки — Волчок выйдет в клетку, бой будет честным, но на смерть.
Дилер объясняется в чувствах Ольге, предлагает уехать с ним, бросив все. Перед самым боем Рубен предлагает Волчку сделку — выйти в клетку дважды. Первым боем Волчок отрабатывает долг, вторым возвращает деньги Вере. Для Дока Рубен готов отменить второй бой Волчка, если тот войдет в его команду и сбросит балласт — Веру. Док отказывается работать с Рубеном, несмотря на обещанные денежные перспективы и славу. Тогда Рубен сообщает Доку, что он выйдет этим вечером в клетку против Волчка. Бой будет насмерть. Если Док и Волчок проявят самодеятельность — умрут оба, но вначале пострадает Ольга и ее сын, которые теперь в руках Рубена.