Лето 1946-го. Одесса. В первый послевоенный год милиция сталкивается с ростом преступности: среди потока уголовных дел всплывает дело о суррогатной водке. Опытных сотрудников уголовного розыска не хватает на столь незначительное расследование, поэтому его поручают молодому постовому — сержанту милиции Жене Красавину, не имеющему никакого сыскного опыта. Тем временем бывший майор милиции Владимир Патрикеев — легенда Угро 1920-х, возвращается в город после войны и отсидки и устраивается заведующим городским тиром. Фронтовые друзья Патрикеева — Боцман и Резо, попадают в больницу, отравившись поддельной водкой. Резо умирает, и Патрикеев клянется найти изготовителей. Женя активно включается в расследование, стараясь следовать дедуктивному методу своего кумира — Шерлока Холмса. Директора гастронома, в котором продавался опасный сорокоградусный напиток, находят мертвым. В это же самое время в Москве подполковник госбезопасности Зиновьев готовит государственную спецоперацию по вывозу за границу для размещения в банках Турции части золотого запаса СССР...
Полковник Чернышенко присваивает лейтенанту Красавину звание старшего сержанта и назначает руководителем группы, а также предлагает своему старом другу Патрикееву возглавить расследование неофициально, так как принять обратно в органы бывшего репрессированного он не может. Патрикеев соглашается ради мести за отравленных друзей и в обмен на информацию о человеке, написавшем на него донос в 39-м. Полковник раскрывает имя доносчика — это Гончаренко, по-прежнему находящийся на службе и имеющий высоких покровителей в Москве. Патрикеев знакомится с Женей и вспоминает его отца Красавчика. Вместе с Красавиным они выезжают на убийство начальника склада и сталкиваются там с Гончаренко. К группе Красавина присоединяется старый эксперт-криминалист Соломон Самуилович. Группа едет на очередное отравление с летальным исходом в ресторан «Бристоль». Там Патрикеев проникается симпатией к свидетельнице — испанке Эммануэль ди Санто-Крус...
Красавин упрекает Патрикеева в халатном отношении к следствию после того, как тот отпускает вызванную Женей на допрос продавщицу водочного магазина, директор которого пропал. Гончаренко докладывает Зиновьеву о проблеме: Патрикеев жив и снова занимается следствием. В Севериновке дед-самогонщик рассказывает о своем конкуренте по кличке Паленый, который занимается «химической» водкой. Патрикеев везет Эммануэль к морю. Его терзают смутные сомнения, что они знакомы. Патрикеев узнает от Соломона Самуиловича, что Паленый был доносчиком румынской полиции во время войны. В архиве у Зинаиды Савельевны Патрикеев обнаруживает дело Филина — единственного оставшегося в живых свидетеля предательства Паленого, в котором узнает своего друга. Патрикеев приходит в больницу к Боцману и по татуировке на груди окончательно убеждается, что тот и есть Филин...
Боцман рассказывает Патрикееву про свое браконьерское прошлое, про отношения бандитов Киргиза и Паленого и женщину Паленого, Шелкопляс, которая сейчас работает официанткой. Бауэр появляется на базе у Корчинского: выясняется, что он именно он стоит за подпольным производством и, главное, скупкой золота. Патрикеев с Красавиным под видом посетителей знакомятся с Зоей Шелкопляс. Гончаренко подговаривает Женю написать рапорт на Патрикеева. Соломон следит за Шелкопляс, ему мешает Роза с просьбой посторожить ее сумку. Эммануэль просит Патрикеева подождать у входа в ювелирный магазин и, применив гипноз, крадет брошь и булавку у владельца. После концерта Патрикеев ведет Эмму в ресторан. К ним подсаживается ее бывший возлюбленный Бауэр. Эмма уводит Патрикеева, и он приглашает ее продолжить вечер у него дома...
Патрикеев узнает от Зинаиды Савельевны, что Эмма была до войны ассистенткой слепого гипнотизера Густава Бауэра: он вспоминает, что видел Эмму на сцене. Гончаренко вызывает к себе Красавина и, демонстрируя ему дело отца-вора, которого Женя считал милиционером, доказывает, что Патрикеев — его личный враг, ведь именно он посадил отца. Красавин прибегает домой, едва сдерживая слезы, но Роза убеждает Женю, что его отец был хорошим человеком, и убили его именно за то, что тот не хотел больше иметь дел с бывшими дружками. Выясняется, Густав Бауэр жив, он живет с сыном и фактически руководит предстоящей аферой с золотом. Краб показывает Корчинскому опустошенный сейф на металлобазе и говорит, что подозревает Вялого. Вялого убивают. Красавин идет на стрелку с Паленым, но бандиты догадываются, что он сыщик. Женю спасает Соломон, который следит за ними для подстраховки. Паленого убивают.
Полковник отчитывает группу Красавина за несанкционированную операцию, в результате которой Паленый убит, Хрящ без сознания, а других следов к банде нет... Красавин узнает татуировку краба. Такая же татуировка была у бандита на стрелке. Этот рисунок Патрикеев показывает Боцману. Краб с Кнутом шантажируют Соломона жизнью его маленькой внучки. Шелкопляс рассказывает Боцману, что человек с татуировкой краба ошивается на металлобазе. Благодаря криминальному прошлому Боцман устраивается на металлобазу водителем. Патрикеева опознает свидетель ограбления ювелирного, который видел его, когда тот ждал Эмму у входа. Красавин просит Патрикеева принять его помощь в борьбе с доносчиком Гончаренко, также он предлагает вместе разобраться в старом деле контрабандистов. Гончаренко совершает покушение на Патрикеева: Красавин спасает ему жизнь. Убедившись, что Гончаренко раскрыл себя, когда стрелял в Патрикеева, Зиновьев раправляется с ним ядом, имитирующим сердечный приступ.
Патрикеев встречает бывшую налетчицу Катьку Жарь. Соломон признается Патрикееву, что его внучка похищена бандитами. Патрикеев приходит к Виктору Бауэру домой и получает укол отравленной стрелой. Виктор прячет Эмму в катакомбах, вместе с похищенной внучкой Соломона. Эмма гипнотизирует Виктора, и тот выводит ее и Машу наверх, а сам падает с обрыва. Банда ликвидирована, дело о поддельной водке закрыто, и Патрикеев возвращается в тир. Но на этом история не заканчивается... Они с Эммой начинают жить вместе. Патрикеев признается Соломону, что, судя по дате рождения, Женя может быть его сыном. Красавин знакомит Патрикеева со своей матерью, и между ними проскакивает искра. Петров узнает, что Патрикеев пожертвовал детскому дому драгоценности, среди которых была и брошь из ювелирной лавки.
Петров шантажирует Эмму и требует, чтобы она ушла от Патрикеева. Эмма случайно слышит, как Женя признает Патрикеева отцом, и сообщает Владимиру о своем уходе. Полковник Чернышенко восстанавливает Патрикеева в звании и принимает его на должность своего заместителя. На планерке Петров докладывает, что Гончаренко умер не от сердечного приступа, а от яда. Патрикеев берется за расследование. Зиновьев сообщает Корчинскому, что скоро будет в Одессе. Он лично инструктирует спецгруппу и следит за погрузкой золота. А в это время в Одессе бандиты занимаются изготовлением фальшивых золотых слитков. Самолет с ценным грузом совершает плановую посадку для дозаправки в Одессе, но взлететь из-за поломки уже не может. Смерть Гончаренко от яда вызывает интерес у госбезопасности. Заниматься этим поручено капитану Михальчуку, который забирает дело у Патрикеева.
Зиновьев перегружает золото из неисправного самолета в ангар. На допросе он убивает техника, подозреваемого в умышленной поломке самолета, и сообщает в Москву, что ему необходимо задержаться в Одессе для раскрытия заговора. Бандиты меняют настоящее золото на фальшивое, и Зиновьев отправляет самолет в Турцию. Сам он начинает расследовать диверсию. На борту самолета обнаруживают бомбу, он падает в море. Сын Катьки Жарь уводит у бандитов золото, пользуясь легендарным зеленым фургоном с розочками. Чернышенко сообщает Патрикееву, что покровитель убитого Гончаренко — Зиновьев. Боцман влюбляется в Людмилу. Красавин следит за маяком и замечает Зиновьева. Зиновьев напоминает Густаву о перстне скифского царя Схила, который он хочет заполучить, и который пропал вместе с Густавом после кражи из музея. Густав соглашается отдать Зиновьеву перстень, но у дверей маяка их останавливает группа Патрикеева. Зиновьеву приходится уступить им Густава.
В камере Густав обещает Патрикееву всемогущий перстень в обмен на свою жизнь. Зиновьев встречается со знакомым ювелиром и просит выяснить, где находится украденное золото. Патрикеев предлагает Жене нарушить закон. Во время перевозки Густава в МГБ Патрикеев вызволяет его. Густав выполняет обещание и сообщает, что перстень в архиве у Зинаиды Савельевны. Эмма забирает Густава и везет на шхуну, чтобы переправить за границу. Зиновьев находит старика Густава на борту и убивает его, затем требует перстень у Эммы, полагая, что драгоценность у нее. Эмма предлагает Патрикееву воспользоваться этим и захватить Зиновьева у тайника на маяке. Группа Патрикеева следит за маяком, но Зиновьев обыгрывает их и на этот раз, привлекая внимание к мальчишке — племяннику ювелира, который якобы пришел за перстнем. Мальчика берут в парке, но перстня при нем нет. Понимая, что их обманули, Патрикеев мчится к маяку, но поздно... там нет ни Зиновьева, ни перстня...
Зиновьев убирает ювелира, как опасного свидетеля, и празднует получение перстня. Патрикеев, чувствуя, что Эмме грозит опасность, поджидает Зиновьева в ее квартире и ловит его. Однако полковник вновь выкручивается, поскольку доказательств покушения на Эмму у следствия нет. Патрикеев вынужден отпустить его. Клюев знакомится за бильярдным столом с Арнаутским. Бандиты устраивают ему проверку. Клюев предлагает Арнаутскому ограбление ювелирного, инсценировку которого заранее продумали оперативники. Клюева раскрывают и убивают. Киоскер приносит Зиновьеву фотографию из квартиры Красавиных и показывает на Катьку Жарь, у которой был роман с Красавчиком. Варя рыдает в кабинете у Жени, после допроса у Зиновьева. Патрикеев решает использовать ее в своем хитроумном плане. Варя соблазняет Зиновьева и подменяет его пистолет на тот, из которого был убит ювелир. Патрикеев и полковник Чернышенко требуют у начальства Зиновьева экспертизу его табельного оружия. Зиновьева берут по стражу, но он душит конвой и сбегает.
Гриша Арнаутский с подельниками совершает очередное ограбление. Формируется новая следственная группа под руководством капитана Петрова. Женя, перебирая документы, находит неопрошенную свидетельницу предыдущего нападения на инкассаторов, встреча с ней дает новую зацепку в этом деле. Тем временем Патрикеев узнает о «тайной жене» Арнаутского… Зиновьев похищает Людмилу и запирает ее в подвале, приказывая Эммануэль передать Патрикееву условия освобождения заложницы. С повязкой на глазах Зиновьев привозит Эммануэль в логово, где прячет Людмилу, и показывает ей, что она жива. Эммануэль предлагает Патрикееву найти это тайное место «на слух». Им это удается, но вход оказывается заминирован — происходит взрыв... Зиновьев является к Катьке Жарь и просит разрешить ему переночевать по старой памяти. Дед тайно проникает в квартиру жены Арнаутского и находит тайник с деньгами.
Патрикеев опрашивает жену Арнаутского, провоцируя Гришу забрать деньги из тайника… Группа Патрикеева наблюдает за домом жены Арнаутского, но Гриша, почуяв засаду, убивает любимую женщину и бесследно исчезает с деньгами. Зиновьев является к Арнаутскому и предлагает ему вместе бежать из Союза, взамен же Гриша должен отыскать его золото. Тем временем примета, которую описала свидетельница — шрам на ладони — приводит сержанта Красавина в рыбный порт, где он находит обладателя отметины, Креста. Патрикеев обращается к бывшему подельнику Гриши. Тот, желая отомстить, соглашается написать Арнаутскому «маляву», которая заставит его пойти на очередное дело. Письмо Арнаутскому относит дед, по легенде выдающий себя за авторитетного вора.
Женя втирается в доверие к Арнаутскому, так как дед представляет его своим племянником. Арнаутский решает взять «племяша» на дело… Приехав на место, Гриша и Крест оставляют сержанта караулить, а сами идут брать кассу. Женя находит возможность передать информацию о месте ограбления в милицию. После приезда группы Патрикеева начинается перестрелка, во время которой убивают Креста, а Арнаутскому снова удается скрыться вместе с награбленным. Гриша приходит в рыбный порт и договаривается с Боцманом о контрабанде «груза». Боцман обещает Арнаутскому свести его с турками. Капитан НКВД Михальчук сулит Эммануэль встречу с ее отцом, взамен же просит помочь арестовать Зиновьева. Эммануэль назначает Зиновьеву встречу...
Красавчик красит отлитый из украденного у Зиновьева золота якорь в черный цвет. Арнаутский следит за ним и сообщает раненому Зиновьеву, что золото найдено. Гриша вызывает знакомого врача. Патрикеев арестовывает Арнаутского при передаче денег, а директор пансионата докладывает об аресте Гриши Зиновьеву и просит его уйти. Зиновьев приходит к Боцману и договаривается с ним о контрабанде груза в Турцию, а также просится на постой на пару дней. Пьяный Петров заявляется в квартиру Эммануэль и пытается ее изнасиловать. Пытаясь защититься, Эмма убивает Петрова. Она просит Киоскера помочь избавится от тела Петрова, тот соглашается, но услуга эта платная. Ночью Киоскер вывозит из квартиры Эммануэль тело и забирает улику, нож. Он начинает шантажировать Эмму, требуя новых денег...
Эммануэль признается Патрикееву в убийстве Петрова и рассказывает ему о шантаже Киоскера. Капитан НКВД Михальчук копает под Патрикеева в надежде выйти на след Зиновьева. Во время ареста Патрикеевым Киоскера, тот оказывает сопротивление. Эммануэль спасает Патрикеева, но сама погибает. Михальчук арестовывает Патрикеева по обвинению в убийстве Гончаренко, так как в его кабинете находят ранее подброшенную им же ампулу с ядом. Красавчик устанавливает новый якорь на шхуне. Зиновьев наблюдает за этим и убеждается, что якорь золотой. В этот момент на шхуне появляется сержант Красавин и угрожает Красавчику пистолетом. Зиновьев нападает на Женю, связывает его и бросает в трюм. Шхуна отходит от причала...