Умирает Настина свекровь. Настя беременна от Сергея. Сергей хочет уехать на лесозаготовки под Красноярск и забрать с собой Настю и Мишку. Он рассказывает о своих планах Кузьме Андреевичу, а от того об этом узнает Прохорыч. Прохорыч, в отместку за сына, убивает Сергея у всех на глазах из ружья. Осиротевший сын Сергея и Нины Витька вымещает свою злобу на Мишке. Овдовевшая Нина пьет горькую. Галицкого отпускают из лагеря. Его жена Вера развелась с ним и вышла замуж за его друга Вершинина. Галицкий приезжает в колхоз к Насте...